במאמר שפורסם על ידי חברת Salesforce נסקר תחום כלי ה-AI ללא קוד (No-Code AI) המיועדים לבעלי עסקים קטנים ובינוניים (SMBs). לפי המאמר, נוף הכלים הללו השתנה במהירות וכיום קיימות אפשרויות המאפשרות הטמעה בתוך דקות במקום חודשים. המאמר מדגיש כי ריבוי כלים אינו מוביל בהכרח להספק גבוה יותר, וצוותים רזים זקוקים למעשה לפחות החלטות, לפעולה מהירה יותר ולטכנולוגיה המכירה מראש את ההקשר העסקי שלהם.
המשמעות של AI ללא קוד בעסקים לפי ההסבר במאמר, המונח ללא קוד מתייחס לתוכנה שניתן להגדיר, להתאים אישית ולאוטם ללא כתיבת שורת קוד אחת — באמצעות גרירה ושחרור, לחיצות או תיאור הפעולה המבוקשת בשפה פשוטה. פלטפורמות מודרניות ללא קוד כוללות כעת תכונות לשילוב למידת מכונה ובינה מלאכותית, המאפשרות להוסיף ניתוח חזוי וקבלת החלטות אוטומטית ללא צורך ברקע מקצועי מיוחד. עבור עסקים קטנים ובינוניים, עלות גיוס כוח אדם טכני לצורך הגדרת תוכנה עולה לעיתים קרובות על עלות התוכנה עצמה, וטכנולוגיית ה-no-code משנה משוואה זו.
מניעי האימוץ בקרב עסקים קטנים ובינוניים לפי דוח מגמות העסקים הקטנים והבינוניים האחרון שמצטט המאמר, שלושה מכל ארבעה עסקים קטנים כבר משקיעים בבינה מלאכותית. עם זאת, 88% מהעסקים הקטנים והבינוניים שמשתמשים ב-AI עדיין נמצאים בשלב הבחינה והחקירה, כך שחלון ההזדמנויות להתקדם נותר פתוח. המאמר מציין כי החסם אינו חוסר עניין אלא מורכבות, וכלי no-code סוגרים את הפער בכך שהם הופכים את ההגדרה לכזו שכל חבר צוות יכול לבצע. בנוסף, זירת המסחר AgentExchange מוצגת כמקום לגילוי סוכני AI ואינטגרציות של צד שלישי להרחבת ערכת הכלים.
קריטריונים להערכת כלי AI ללא קוד המאמר מציע רשימת תיוג לבדיקת כלים:
- מהירות הגדרה: האם ניתן לעלות לאוויר באותו היום ללא עזרה חיצונית.
- קישוריות נתונים: האם הכלי מתחבר לנתוני הלקוחות והמכירות הקיימים או פועל כממגורת מידע נפרדת.
- איכות ה-AI: האם המודל אומן על מומחיות ספציפית לתעשייה או שהוא מודל גנרי המייצר תגובות שאינן הולמות.
- אבטחה: האם ידוע לאן נתוני הלקוחות מועברים בעת הפעלת תכונות ה-AI, כאשר לפי המאמר 64% מהלקוחות סבורים שחברות פועלות בחוסר זהירות עם המידע שלהם.
- יכולת התרחבות (סקלאביליות): האם הכלי מסוגל לגדול יחד עם העסק או שיחייב הגירה כאשר החברה תגיע ל-10 עובדים.
פתרונות לקשרי לקוחות ומכירות מעקב אחר לידים בגיליונות אלקטרוניים מוביל לאובדן עסקאות לעומת מעקב מהיר. פלטפורמת ניהול קשרי לקוחות (CRM) הכוללת AI מובנה מטפלת במעקב ללא צורך במנהל תפעול מכירות ייעודי. בקטגוריה זו נכללות חבילות Salesforce Suites, המוגדרות כ-CRM ייעודי ללא קוד המשלב AI עבור סטארט-אפים ועסקים קטנים וניתן להפעלה באותו יום ללא מפתחים או יועצים. במסגרת זו מוצג Employee agent, סוכן עובד המבין את הקשר הלקוח, עונה על שאלות ומסייע לצוות במכירות, שירות ושיווק. מבחינת נתונים מאוחדים, מצוין כי 76% מלקוחות ה-SMB מדווחים כי הצוותים שלהם פועלים כעת מתוך תצוגה אחידה של הלקוח.
פתרונות לשיווק ותקשורת שיווק בדוא"ל, תזמון רשתות חברתיות ואוטומציית קמפיינים, שדרשו בעבר סוכנות או רכז שיווק, מהווים כיום דרישות בסיס עבור רוב הפלטפורמות ללא קוד. המאמר מדגיש חיבור ל-CRM כדי שהנתונים ישבו במקום אחד ועוזר ה-AI יכיר את היסטוריית הלקוח. בין הכלים שנסקרו: Starter Suite (Marketing) המשלב CRM עם שיווק מבוסס AI, Canva Magic Studio ליצירת נכסי שיווק מהנחיות טקסט, ו-Slackbot המשמש כמרכז ללא קוד ליצירת פוסטים לבלוג, תוכן לרשתות חברתיות ושיתוף פעולה.
אוטומציית תהליכי עבודה משימות חזרתיות כגון ניתוב ליד חדש לנציג המתאים, שליחת מעקב כשהעסקה מתעכבת או הפעלת התראת שירות ניתנות לבנייה חזותית. הכלים שצוינו כוללים את Salesforce Flow לבניית תהליכי עבודה מורכבים ואינטגרציות Slack, פלטפורמת AgentExchange לחיבור אלפי אפליקציות, Make (לשעבר Integromat) לעיצוב ואוטומציה של תהליכים מורכבים, ו-MuleSoft Composer המאפשר למשתמשים שאינם מפתחים לשלב נתונים ולבצע אוטומציות ישירות בתוך Salesforce.
תוכן, שירות לקוחות ודיווח נתונים כדי למנוע שחיקה של היחס האישי מתוכן גנרי, סוכני שירות מבוססי AI מאומנים על נתוני העסק, מוצריו וטון הדיבור שלו. הפתרונות כוללים את Service Cloud לניהול פניות ואוטומציה באמצעות סוכנים אוטונומיים, Pro Suite המספק פורטל שירות עצמי למאמרי ידע וניתוב חכם, ו-Service AI rep המשמש כסוכן אוטונומי המייצר תגובות מותאמות הקשר. בתחום הנתונים והדוחות, המאמר מציג את Tableau Pulse להפקת תובנות מותאמות אישית ותקצירי מדדים באמצעות AI יוצר, את כלי הניתוח המובנה ב-Salesforce Suites, ואת Agentforce (Data 360) המחבר את נתוני הלקוחות מכלים שונים למקור אמת יחיד.
יתרון הפלטפורמה המחוברת המאמר מציין כי כל כלי חדש יוצר מקום נוסף שבו נתונים יכולים ללכת לאיבוד, לצד ניהול כניסה נפרד ומקור נוסף לחוסר עקביות. לפי מחקר של Salesforce, כ-91% מהעסקים הקטנים והבינוניים המשתמשים ב-AI מדווחים כי הוא מגדיל את הכנסותיהם, אך הרווחים מרוכזים בקרב עסקים שהטמיעו את הטכנולוגיה באופן מחובר ושיטתי ולא כאוסף פתרונות מבודדים.