מערכת ניהול מותאמת או חיבור CRM/ERP קיים לתהליך עבודה ברור
בונים סביב התהליך שלכם או מתחברים ל-Priority, Monday, HubSpot ומערכות קיימות אחרות; מרכזים לידים, שיחות, משימות ומסמכים ומגדירים אחריות ופולו-אפ שאפשר לעקוב אחריהם.
השאירו פרטים
נחזור אליכם בהקדם
ליד מגיע מטופס או WhatsApp ונבדק לכפילות לפי שדות שהוגדרו.
נפתח כרטיס עם מקור הפנייה, בעל תפקיד, השיחה והמסמכים במקום הנכון.
חוסר פעילות מעבר לזמן שהוגדר יוצר תזכורת; סטטוס CRM אינו מוכיח מכירה והתוצאה נמדדת בנפרד.
מה אנחנו בונים או מחברים?
עודכן בתאריך 10.07.2026אנחנו בונים מערכת ניהול מותאמת לתהליך העסקי, או מחברים אוטומציה ו-AI ל-CRM/ERP שכבר קיים אצלכם — למשל Priority, Monday, HubSpot, Salesforce, Pipedrive או Zoho קיים. המערכת מגדירה קליטת לידים, אחריות, שדות, משימות ופולו-אפ. פרויקט חדש מתחיל ב-₪3,500 לפני מע״מ, ופרויקט מלא טיפוסי נע בין ₪8,000 ל-₪15,000; אין דמי Automaziot חודשיים כברירת מחדל ועלויות צד ג׳ משולמות בנפרד.
דוגמה: מליד חדש למשימת פולו-אפ מתועדת
המחשת תהליך בלבד. ניקוי וייבוא נתונים תלויים בגישה לקבצי המקור; מערכות סגורות או ייצוא חלקי עלולים להגביל מעבר וסנכרון.
שלב 1
ליד מגיע מטופס או WhatsApp ונבדק לכפילות לפי שדות שהוגדרו.
שלב 2
נפתח כרטיס עם מקור הפנייה, בעל תפקיד, השיחה והמסמכים במקום הנכון.
שלב 3
חוסר פעילות מעבר לזמן שהוגדר יוצר תזכורת; סטטוס CRM אינו מוכיח מכירה והתוצאה נמדדת בנפרד.
מה צריך להחליט לפני שבונים או מחברים
המחשת תהליך בלבד. ניקוי וייבוא נתונים תלויים בגישה לקבצי המקור; מערכות סגורות או ייצוא חלקי עלולים להגביל מעבר וסנכרון.
תהליך ובעלות
מגדירים שלבים, בעל תפקיד, שדות חובה ומקור אמת לפני שבונים אוטומציות.
מידע והרשאות
ניקוי כפילויות, מדיניות שמירה והרשאות לפי תפקיד הם חלק נפרד מההטמעה.
מערכת מותאמת או חיבור קיים
אם Priority, Monday, HubSpot, Zoho או ERP אחר כבר משמשים את העסק, מתחילים מהם; כשאין התאמה לתהליך, בונים שכבת ניהול מותאמת.
שאלות לפני שמגדירים היקף
כבר יש לנו מערכת עם AI. למה צריך הטמעה?
המערכת הקיימת יכולה להספיק. בודקים אם הלידים נכנסים, האחריות ברורה, השיחות מתועדות והפולו-אפ מתבצע. אם כן, תיקון נקודתי עשוי להיות נכון יותר ממעבר.
האם חייבים להעביר את כל המידע?
לא. מגדירים מה נחוץ לתפעול, מה המדיניות מחייבת לשמור ומה אפשר לארכב. לפני מעבר מלא מבצעים דגימת ייבוא ובודקים את התוצאה.
מי יוכל לראות את המידע?
הרשאות נקבעות לפי תפקיד. מנהלים, נציגים, שדות רגישים, לוג שינויים ומדיניות מחיקה מוגדרים באפיון.
הפתרון מתחיל בתהליך: בונים מערכת ניהול מותאמת כשצריך, או מחברים אוטומציה ו-AI ל-CRM/ERP שהעסק כבר בחר. מערכת חדשה לבדה אינה מתקנת מידע או אחריות לא ברורים.
לבנות מערכת או לחבר את הקיימת?
ספרו איפה המידע נמצא, מי אחראי לפולו-אפ ואילו חיבורים כבר קיימים. נבדוק את התהליך לפני שנציע בנייה או אינטגרציה.
בדיקת התאמה למערכת ניהול או אינטגרציה
תהליך, מערכת קיימת, נתונים, הרשאות וחיבורים.