Micron

עליית הביקוש העולמי לשבבי זיכרון עבור מרכזי נתונים של בינה מלאכותית (AI) פוגעת קשות בשוק הסמארטפונים של הודו, שוק הסמארטפונים השני בגודלו בעולם. יצרניות השבבים המובילות מעבירות את כושר הייצור שלהן לרכיבי פרימיום לשרתי AI, מה שמותיר פחות כושר ייצור לשבבי זיכרון סטנדרטיים ומייקר את עלויות הרכיבים עבור מכשירי אלקטרוניקה. כתוצאה מכך, מחירי הטלפונים בהודו עלו ב-4% עד 68%, ומשלוחי המכשירים ברבעון השני צנחו ב-10% – הירידה החדה ביותר ברבעון זה מזה שש שנים. הפגיעה קשה במיוחד בקצה הנמוך של השוק, בעוד מותגי פרימיום כמו אפל וסמסונג נותרים מוגנים יחסית.

ענקית שבבי הזיכרון הדרום-קוריאנית SK Hynix השלימה את ההנפקה הזרה הגדולה ביותר בהיסטוריה של ארה"ב, במסגרתה גייסה 26.5 מיליארד דולר בנאסד"ק. החברה מכרה כ-177.9 מיליון תעודות פיקדון (ADRs) במחיר של 149 דולר ליחידה, כאשר המניה זינקה ב-14% ביום המסחר הראשון. הביקוש הגבוה נבע מהצורך העצום של יצרנית השבבים Nvidia בשבבי זיכרון HBM לבינה מלאכותית (High-Bandwidth Memory) המיוצרים על ידי SK Hynix. במקביל, שר המסחר האמריקאי Howard Lutnick מפעיל לחץ על החברה ועל Samsung להקים מפעלי ייצור חדשים על אדמת ארה"ב.

חברת Micron (יצרנית שבבי זיכרון אמריקאית) רושמת זינוק חסר תקדים של 236% במנייתה לרמת מחיר של 1,132 דולר, עם שווי שוק שהגיע לכ-1.27 טריליון דולר. הגידול המטאורי נובע מהביקוש העצום לשבבי זיכרון HBM לבינה מלאכותית (High-Bandwidth Memory), המשמשים בשרתי AI מתקדמים של חברות כמו Nvidia ו-Microsoft. לפי דוחות החברה לרבעון השלישי של 2026, הכנסותיה שילשו את עצמן ל-41.45 מיליארד דולר, והרווח זינק ל-28.2 מיליארד דולר. המחסור העולמי בשבבים אלו צפוי להימשך עד שנת 2027 ולגרור התייקרות של מוצרי צריכה וחומרה עסקית.

ימים לאחר חניכת מגהפאב מיקרון בניו יורק, פעילים דורשים הסכם מחייב להגנה סביבתית והעסקה הוגנת. קראו את הפרטים המלאים עכשיו.