Christophe Fouquet

משרד המסחר האמריקאי, בהובלת השר Howard Lutnick (הווארד לוטניק), חושש כי אחת ממכונות הליתוגרפיה מסוג EUV (טכנולוגיית אולטרה-סגול קיצוני) של חברת ASML (יצרנית מכונות הליתוגרפיה ההולנדית) זלגה לסין, מה שמהווה הפרה חמורה של בקרת הייצוא. חברת ASML מכחישה זאת נמרצות וטוענת כי אין מכונה כזו בסין, וכי החברה מנטרת באופן קפדני כל מכשיר שיוצר אי פעם. עם שווי שוק של כ-700 מיליארד דולר ומונופול עולמי על ייצור החומרה לבניית שבבי ה-AI המתקדמים ביותר עבור חברות כמו Nvidia (ענקית השבבים האמריקאית), כל שינוי רגולטורי או סנקציה סביב מוצרי ASML עלול לטלטל את שרשרת אספקת החומרה הגלובלית, כולל חברות פיתוח השבבים הישראליות.

המהפכה של הבינה המלאכותית דוהרת קדימה, אבל התשתיות הפיזיות מתקשות לעמוד בקצב. בכנס מילקן (Milken Global Conference) שנערך לאחרונה, התריעו בכירים בחברות כמו גוגל ו-ASML כי השנים הקרובות יתאפיינו במחסור חמור בשבבים מתקדמים ובמגבלות אנרגיה של חוות שרתים, שיובילו לעלויות ענן הולכות וגדלות באופן גלובלי. במקביל לצווארי הבקבוק הפיזיים בחומרה, חברות כמו Perplexity מציגות התפתחות מרתקת בשכבת התוכנה – מעבר ממנועי חיפוש מסורתיים ל'עובדים דיגיטליים' מבוססי סוכני AI, שמבצעים פעולות ישירות בתוך המערכות הארגוניות. מגמה זו מחייבת עסקים בישראל לאמץ מודלים חדשים של אבטחת מידע ובקרת הרשאות קפדנית, כדי להתמודד עם אתגרי אבטחה ולנצל נכון את הכלים. כדי להתמודד עם זינוק בהוצאות הענן ומחסור עולמי בכוח אדם מיומן, ההמלצה הברורה היא לשלב אוטומציה יעילה שלא נשענת רק על משאבי חישוב עצומים ואינסופיים.

כריסטוף פוקה, מנכ״ל ענקית ייצור ציוד השבבים ההולנדית ASML, חושף בראיון ל-TechCrunch כי המונופול של החברה בייצור מכונות ליתוגרפיה מסוג EUV חסין מפני מתחרים חדשים ואפילו מול ניסיונות ריגול בסין. בזמן שענקיות הטכנולוגיה צפויות להשקיע השנה 600 מיליארד דולר בתשתיות AI, פוקה מזהיר ממחסור עולמי בשבבים שעלול להימשך עד חמש שנים. לדבריו, בניית תשתית מתחרה דורשת עשורים של ידע מצטבר שמקשה על כל חברה אחרת להיכנס לשוק. עבור עסקים בישראל שמסתמכים על כלי בינה מלאכותית, המסקנה ברורה: עלויות המחשוב צפויות להישאר משמעותיות בתקופה הקרובה, ועל ארגונים לאמץ אסטרטגיות חיסכון ואופטימיזציה בתהליכי האוטומציה שלהם.

בעידן שבו בניית מרכזי נתונים לשבבי AI הופכת לעסק של טריליונים, ASML מדווחת על שיא הזמנות. קראו את הניתוח המלא עכשיו.