סוכנות ביטוח ופנסיה
ביטוח ופנסיה (פנסיות, קרנות השתלמות, קופות גמל, השקעות)
צוות תפעול קטן בסוכנות פנסיונית טבע ב-100 מיילים ביום לתיוק ידני — בנינו לו מנוע אוטומציה שמתייק לבד מול מערכת הליבה הפנסיונית, תופס לקוחות עוזבים בזמן אמת ומפעיל את סוכני השטח דרך וואטסאפ.
האתגר
צוות תפעול קטן בסוכנות (מנהל הסוכנות, עובדי תפעול וסוכנים נוספים) נחנק תחת עומס ידני יומיומי: כ-100 מיילים ביום מבתי ההשקעות שצריך לתייק ביד אחד-אחד לתיקי הלקוחות במערכת הליבה הפנסיונית, וכ-20 מיילים בכל בוקר על לקוחות שמבקשים לעזוב — בלי שום מנגנון מסודר לאתר ולטפל בהם מיד, כך שעזיבה הייתה מתגלה לעיתים מאוחר מדי. לא היה צ׳קליסט דיגיטלי לקליטת לקוח חדש, משימות נפלו בין הכיסאות כי לא היה מעקב אוטומטי, סוכני השטח עבדו מנותקים מהמערכת, ולמנהל הסוכנות לא הייתה תמונה ניהולית על המשימות הפתוחות. גם ברכות יום הולדת והתראות גיל פרישה — שהן הזדמנות שימור אמיתית — פשוט לא נוהלו. דחיפות גבוהה, כי כל יום שעובר הוא עוד 100 נגיעות ידניות ועוד לקוח שעלול להחליק החוצה בלי שאיש שם לב.
הפתרון
בנינו מנוע אוטומציה תפעולי שלם סביב מערכת הליבה הפנסיונית של הסוכנות, שמחבר מיילים, וואטסאפ עסקי וזיהוי תוכן מבוסס AI לתהליך אחד. מיילים ומסמכים מזוהים ומתויגים לתיק הנכון, אירועי נטישה והתקרבות לגיל פרישה יוצרים התראה לסוכן, ותהליכי קליטה ומעקב נסגרים בדשבורד. בהרחבה נוספת הוספנו ערוץ פעולות מאובטח לסוכנים בוואטסאפ: חיפוש לקוח, מיזוג תעודת זהות וספח, OCR לשדות, תיוק במערכת הליבה, תזכורות פרישה וקמפיין שביעות רצון ללקוחות נבחרים.
הגישה שלנו
הטכנולוגיות שהשתמשנו
השירות שמאחורי הפרויקט הזה
הטמעת CRM חכםהתוצאות
מוכנים להשיג תוצאות דומות?
בואו נפגש ונראה איך אפשר גם לכם להשיג שינוי משמעותי בעסק
קבע פגישת הכרות
בואו נפגש ונראה איך אפשר גם לכם להשיג שינוי משמעותי בעסק