יבואן ומשווק מצלמות אבטחה ומחשבים (B2B)
יבוא ושיווק מצלמות אבטחה ומחשבים (B2B)
הנהלת החשבונות הפסיקה להקליד חשבוניות ספקים, ובנק השעות יצא מ-Excel אל פורטל שהלקוחות מנהלים בעצמם — הכל מחובר ישירות ל-Priority ורץ self-hosted על השרת של הלקוח.
האתגר
יבואן ומשווק של מצלמות אבטחה ומחשבים (B2B) ניהל את כל הבק-אופיס ביד. הנהלת החשבונות סרקה והקלידה כל חשבונית ספק לתוך Priority אחת-אחת, בנק השעות של הלקוחות חי בקבצי Excel לא מסודרים, לא הייתה שום היסטוריית קריאות שירות, והנפקת חשבוניות על קריאות בתשלום הייתה תהליך ידני ולא עקבי. המשמעות בשטח: שעות יקרות של הנהלת חשבונות מתבזבזות על הקלדה חוזרת, טעויות אנוש זוחלות פנימה, הלקוח מתקשר כדי לשאול כמה שעות נשארו לו כי אין לו דרך לראות בעצמו, ואי אפשר באמת לעקוב אחרי רווחיות קריאות השירות. הדחיפות הוגדרה כגבוהה — הלקוח רצה להתחיל עוד באותו חודש.
הפתרון
בנינו מערכת אוטומציה מקצה לקצה על n8n שמותקן מקומית (self-hosted) על תשתית הווירטואליזציה של הלקוח — בלי ענן ובלי עלויות חוזרות — ומחוברת ישירות ל-Priority הקיים. רכיב ראשון, קליטת חשבוניות ספקים: חשבונית מגיעה למייל ייעודי (כולל PDF מצורף), n8n מזהה אותה, מחלץ את הנתונים ומעלה אותה לכרטיס הספק הנכון ב-Priority — הנהלת החשבונות עוברת מהקלדה לאישור בלבד. רכיב שני, פורטל לקוחות אישי (web, login לפי טלפון): הלקוח פותח קריאת שירות בעצמו, רואה את היסטוריית הקריאות שלו ואת יתרת בנק השעות בזמן אמת, והקריאה נשמרת אוטומטית ב-Priority עם התראה לצוות ההתקנות. רכיב שלישי, מנוע בנק שעות אוטומטי: המערכת מזהה אם הקריאה בתשלום או על חשבון הבנק, מורידה שעות לפי ההגדרה (10/20/30), מנפיקה חשבונית ב-Priority בסגירת קריאה בתשלום, ושולחת תזכורת חידוש כשהבנק מתרוקן. בנוסף חיברנו את WhatsApp Business לפורטל, כך שהלקוח יכול לפתוח קריאה ולבדוק יתרה ישירות מהודעת וואטסאפ.
Our Approach
Technologies Used
The service behind this project
אוטומציה לעסקיםהתוצאות
Ready to achieve similar results?
Let's meet and explore how your business can achieve meaningful transformation
Schedule a Meeting
Let's meet and explore how your business can achieve meaningful transformation